西安鼎天化工有限公司

近期缺芯大潮下，漲價成為芯片廠的唯一選擇?！百I不到”和“買不起”已成為不少下游企業(yè)共同面臨的困境。部分德國產(chǎn)的芯片去年的價格是在3.5元一個，今年已經(jīng)漲到16.5元，相比之前一個芯片價格已經(jīng)飆漲至5倍。全球“缺芯潮”下，汽車面臨停產(chǎn)，訂車至少需要一個月，智能手機乃至家用電子產(chǎn)品的生產(chǎn)都受到了影響，供應量也面臨了威脅。

不少人認為“缺芯”離自己的生活很遠，大不了不買這些產(chǎn)品了，但實際上，各行業(yè)也都存在“卡脖子”的情況。尤其是在高度依賴國外原材料的國內(nèi)化工行業(yè)更是亦然，多種化工品嚴重依賴于國外進口，而海外疫情及不可抗力等多種因素造成國內(nèi)化工品供給不足。從“芯荒”到“心慌”，這波“卡脖子”你受到波及了嗎？

己二腈技術(shù)壁壘高

己二腈的生產(chǎn)工藝較長，催化劑體系復雜，反應物中還含有劇毒的氰化物，技術(shù)壁壘非常高。目前全球的己二腈產(chǎn)能集中在美國、法國和日本，己二腈的供應者僅有英威達、奧升德、索爾維、旭化成四家公司14套生產(chǎn)裝置，全球總產(chǎn)能約200萬噸。其中，英威達的產(chǎn)能占四家公司總產(chǎn)能的60%。

由于國外對己二腈技術(shù)壟斷和封鎖，中國目前尚未有一家企業(yè)能夠規(guī)?；a(chǎn)己二腈。世界各國己二腈生產(chǎn)廠商均建有配套的己二胺生產(chǎn)裝置，大部分產(chǎn)能用于PA66生產(chǎn)等，僅有少量外銷，導致全球己二腈供應趨于緊張。長久以來，我國己二腈的對外依存度為100%。

己二胺處于高度壟斷

己二胺是PA66合成的核心原料，主要由己二腈加氫制得。目前全球的己二胺生產(chǎn)主要集中在英威達、巴斯夫、奧升德、神馬等企業(yè)中，處于高度壟斷行業(yè)，前三家企業(yè)的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的76.9%。己二胺行業(yè)原料端己二腈供給受限，行業(yè)開工率和市場價格決定于己二腈，一旦出現(xiàn)不可抗力，對行業(yè)影響較大。

工業(yè)氣體市場被跨國公司占據(jù)

我國的工業(yè)氣體制造商數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，競爭激烈，呈現(xiàn)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品少的局面。發(fā)展至今，全球工業(yè)氣體市場已經(jīng)相對成熟，德國林德集團、美國空氣化工、法國液化空氣三家工業(yè)氣體巨頭脫穎而出，控制了市場接近80%的市場份額。其中林德集團是全球最大的工業(yè)氣體供應商，占據(jù)36%的市場份額，法液空占30%，美國空氣化工占11%。

目前我國的工業(yè)氣體市場主要被幾家跨國公司所占據(jù)，德國林德、法國液化空氣、美國空氣化工產(chǎn)品在我國的市場份額接近50%。

高端鈦白粉依賴進口

目前我國鈦白粉生產(chǎn)主要以硫酸法工藝為主，氯化法鈦白粉產(chǎn)量占全國鈦白粉總產(chǎn)量的5.83%。而國外硫酸法工藝逐漸被淘汰，目前已氯化法工業(yè)為主導，產(chǎn)量占60%左右。在高端氯化法鈦白粉方面，我國較為以來國外進口產(chǎn)品。全球鈦白粉企業(yè)主要集中在特諾（16.82%）、科慕（14.5%）、龍蟒佰利聯(lián)（11.02%）、venator[原亨斯邁]（9.28%）、康諾斯（6.38%）五家企業(yè)手中，份額共計占全球產(chǎn)能的58%。

有機硅產(chǎn)品大量依賴進口

我國出口的有機硅產(chǎn)品主要是低端的中間產(chǎn)品和基礎聚合物，高端有機硅產(chǎn)品大量依賴進口。2010-2020年間，我國進口單價始終高于出口單價，2020年進口單價為5392元/噸，出口單價為2975元/噸。

從產(chǎn)能集中度來看，全球有機硅單體呈現(xiàn)壟斷競爭的格局，全球有機硅單體總產(chǎn)能約553.5萬噸/年，全球有機硅單體主要集中在道康寧、美國邁圖、中國藍星、德國瓦克和日本信越，全球規(guī)模最大的五家公司產(chǎn)能約占全球有機硅單體總產(chǎn)能的46%。

光刻膠有極高的行業(yè)壁壘

近期由于KrF光刻膠產(chǎn)能受限，而全球芯片產(chǎn)能卻不斷擴產(chǎn)，因此占據(jù)全球光刻膠市場份額超兩成的日本供應商信越化學向中國大陸多家一線晶圓廠限制供貨KrF光刻膠，且已通知更小規(guī)模晶圓廠停止供貨KrF光刻膠。這意味著，國內(nèi)多家晶圓廠將會面臨KrF光刻膠大缺貨的處境，例如中芯國際、華宏、士蘭微等晶圓廠或無原材料可用。

由于光刻膠具有極高的行業(yè)壁壘，因此其市場呈現(xiàn)了寡頭壟斷的局面。目前，全球光刻膠市場排名前五的企業(yè)分別是日本合成橡膠（JSR）、東京應化（TOK）、住友化學、信越化學，以及美國羅門哈斯。這五大廠商幾乎占據(jù)了全球光刻膠市場87%的份額，行業(yè)集中度非常高。

32%化工材料仍空白，產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化之路任重而道遠

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，在130多種關(guān)鍵基礎化工材料中，我國32%的品種仍為空白，52%的品種仍依賴進口。如高端電子化學品、高端功能材料、高端聚烯烴等，難以滿足經(jīng)濟與民生需求。

公開數(shù)據(jù)顯示，化工新材料已成為“十三五”我國化學工業(yè)增長最快的領(lǐng)域，我國化工新材料產(chǎn)量約為2210萬噸，國內(nèi)自給率提升到65%，但產(chǎn)值僅占國內(nèi)化工總產(chǎn)值的5%，與10%的世界占比差距明顯，化工新材料仍是我國化學工業(yè)的最大短板。

我國化工產(chǎn)業(yè)“低端過剩、高端不足”的結(jié)構(gòu)性矛盾非常突出?；て愤^去幾年一直保持快速發(fā)展，但總體來看，多數(shù)產(chǎn)品仍然處于產(chǎn)業(yè)價值鏈的中低端水平，中高端產(chǎn)品比例相對較低，現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)含量不高、產(chǎn)品附加值低，與發(fā)達國家相比差距較大，行業(yè)總體仍處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端水平。部分化工原料雖然已經(jīng)國產(chǎn)化，但產(chǎn)品質(zhì)量與進口產(chǎn)品差距較大，只能滿足中低端需求，未能實現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，化工產(chǎn)業(yè)鏈處于經(jīng)濟安全線的中樞地位，對我國實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。如果總是依賴進口高端技術(shù)，“卡脖子”的命運將難以改變，要想改變核心技術(shù)“受制于人”的現(xiàn)狀，就必須不斷實現(xiàn)源頭創(chuàng)新、革新工藝流程，把技術(shù)、產(chǎn)業(yè)命脈掌握在自己手上。而以目前的情況來看，化工行業(yè)要想實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，打破“卡脖子”命運可謂是任重道遠。